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日本四日市停电冲击 TMC NAND Flash 生产,瑞穗:带动市场回温,Tr


2020-07-14


日本四日市停电冲击 TMC NAND Flash 生产,瑞穗:带动市场回温,Tr

外资瑞穗银行 (MIZUHO) 最新研究报告指出,6 月 15 日时,日本三重县四日市因为停电的缘故,造成记忆体大厂东芝半导体(TMC)当地营运的 5 座 NAND Flash 快闪记忆体工厂的营运中断,预计将造成部分损失。对此,国内 TrendForce 旗下记忆体储存研究(DRAMeXchange)则指出,就目前市场供过于求的情况下,对市场的直接冲击有限。

根据瑞穗银行的报告指出,TMC 在日本三重县四日市所营运的包括 NY2、Y3、Y4、Y5 和 Y6 等 5 座 NAND Flash 快闪记忆体工厂,其产能截至 2019 年第 2 季约占全球 NAND Flash 快闪记忆体的 32%。因此,在发生停电事件后,假设有 50% 的 TMC NAND Flash 快闪记忆体因停电受损,另外有 15% 到 20% 的晶圆必须进行处理的情况下,预计将会影响到全球约 2% 到 3% 的 NAND Flash 快闪记忆体供应。而如果考虑恢复时间,影响将可能加大。日本四日市停电冲击 TMC NAND Flash 生产,瑞穗:带动市场回温,Tr

报告中进一步强调,TMC 的四日市工厂停电停电事件,对于 2019 年 2 季之后各记忆体厂推动价格的回温加入了不确定的因素。首先在需求的方面,包括三星、SK 海力士及 TMC 在 内,第 2 季都出现库存大幅下滑的情况,这主要来自目前市场上消费电子产品,包括手机、平板电脑以及消费型固态硬碟(SSD)针对安装位元数或容量大幅提升所导致。其次,根据过往的历史经验,在 NAND Flash 快闪记忆体价格下跌超过 50% 之后,其价格就会开始逐步反弹。而当前的价格相较 2018 年同期已经下跌了 50% 以上,因此再修正的空间有限,并且有机会迎接逐步的市场反弹。

至于,在供应方面,当前 NAND Flash 快闪记忆体市场上的各大供应商,自 2018 年下半年开始获利能力变急遽下滑,这使得晶圆的需求量降低,也让 NAND Flash 快闪记忆体的供货减少,再加上来自中国华为的急单拉货,也使得客户的库存水位大量下降,在这些因素加总下,2019 年下半年 NAND Flash 快闪记忆体市场有机会反弹,或者是温和的成长。只是,这样的预期还是有不确定的因素,其中包括了中国手机製造商在升级手机快闪记忆体的动作放缓、3D NAND Flash 的产能利用率反弹以及 2019 年下半年整体华为的订单量。

而基于以上的不确定因素,瑞穗银行预期,2019 年第 3 季的 NAND Flash 平均销售将较前一季下降 5% 到 10%,而 2019 年第 4 季平均销售再比第 3 季下降 0% 到 5%,这相较 2019 年第 1 季较前一季下滑 23%,以及 2019 年第 2 季比第 1 季下降 10% 到 15% 的情况来说,其实下跌程度已经放缓许多。不过,在 TMC 的四日市工厂停电问题发生后,则可能会因为减少近期的 NAND Flash 供应情况下,使得 NAND Flash 快闪记忆体在 2019 年下半年的回复态势会更好。日本四日市停电冲击 TMC NAND Flash 生产,瑞穗:带动市场回温,Tr

相较瑞穗银行认为 TMC 日本四日市所发生的停电事件,会为 NAND Flash 快闪记忆体市场带来改变的看法,TrendForce 旗下记忆体储存研究则持不同意见表示,目前由消息来源得知,由于现阶段各厂商的 NAND Flash 快闪记忆体库存水準仍高,因此停电事件对市场的直接冲击有限,不会有市场供需翻转的情况发生。至于具体有多少晶圆被影响,仍在与相关业者确认中。



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